Alcoa faz oferta de compra de US$ 27 bilhões pela Alcan

A fabricante americana de alumínio Alcoa apresentou nesta segunda-feira uma oferta hostil de compra à rival canadense Alcan, avaliada em cerca de US$ 27 bilhões, em dinheiro em ações, depois de quase dois anos de negociações, sem chegar a um acordo.

A Alcoa informou que decidiu levar a oferta diretamente aos acionistas da Alcan, uma vez que as negociações entre as diretorias das duas empresas não produziram um acordo para a fusão. A Alcoa informou ainda esperar que a proposta seja formalizada nesta terça-feira (8).

O grupo resultante da fusão das duas companhias teria cerca de 188 mil funcionários em 67 países e geraria receitas de US$ 54 bilhões, segundo estimativas baseadas nos resultados obtidos em 2006, e um Ebitda ((lucro antes de despesas financeiras, impostos e depreciações) de cerca de US$ 9,5 bilhões.

A nova empresa teria ainda capacidade de produção de 21,5 milhões de toneladas de alumina (insumo utilizado na fabricação do alumínio) por ano e de 7,8 milhões de toneladas de alumínio.

O negócio seria feito através de uma combinação de dinheiro e ações. A Alcoa pagaria à Alcan US$ 73,25 por ação --20% acima do valor final da ação da empresa na sexta-feira (4), US$ 61,03. A Alcan também teria suas dívidas assumidas pela Alcoa, o que elevaria o total do negócio para cerca de US$ 33 bilhões.

Fonte: Folha de São Paulo