Metal Leve levanta R$ 309,5 milhões em oferta secundária
No total, acionistas vendedores ofereceram 7,547 milhões de ações na operação
Publicado: 04 Julho, 2011 - 00h00
Escrito por: CNM CUT
A Mahle Industriebeteiligungen GmbHm, controladora da metalúrgica Mahle-Metal Leve (LEVE3, LEVE4), levantou 309,456 milhões de reais por meio de uma oferta secundária de ações, segundo prospecto definitivo enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia vendeu no total 7,547 milhões de papéis ordinários a um valor de 41 reais cada. O valor ficou abaixo do preço de fechamento, de 43 reais.
Inicialmente foram vendidas 6,563 milhões de ações, onde a Mahle captou 269,092 milhões de reais. No entanto, com o exercício do lote suplementar (venda de 984.484 papéis), a empresa elevou o montante para 309,456 milhões de reais.
A Mahle não receberá quaisquer recursos com a operação, já que se trata de uma oferta secundária onde todo o capital arrecadado é revertido ao acionista vendedor.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da operação e contou com o auxílio do Banco Fator e do Deutsche Bank.
Fonte: Exame
